一、市场概览

　　美东时间周四（9月29日），三大股指纷纷下跌。道指收跌1.54%，标普500指数收跌2.11%，纳指收跌2.84%。

　　行情来源：华盛证券

　　期权市场方面，交易较为活跃，期权成交总量为38,531,268张，前值40,683,443，高于90日平均成交量36,261,342。其中，看跌期权合约占比50%，前值53%，看涨期权合约占比50%。

　　分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比17.8%，信息技术成交占比16.3%，通讯服务成交量占比6.7%。ETF期权成交量保持高涨，宽基ETF期权成交占比31.5%，杠杆ETF期权合约占比4.4%。

　　个股期权方面，871只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值1008；其中前100只个股期权成交量占比82%，前值81%；另外有1813只个股无期权成交，前值1707。

　　图片来源：Marketchameleon

　　二、异动大单

　　周四（9月29日），非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

　　1.非必选消费股

　　今日榜单TOP10：特斯拉、嘉年华邮轮、游戏驿站、Farfetch $FTCH 、爱彼迎、耐克、通用汽车、皇家加勒比邮轮、亚马逊、3B家居。

　　今日新增上榜：嘉年华邮轮、游戏驿站、Farfetch、爱彼迎、耐克、通用汽车、皇家加勒比邮轮、3B家居。

　　重点动态：嘉年华邮轮于2025年1月17日到期、行权价10美元的期权链现看跌期权大单异动，成交6000张，总成本230万美元，该期权链当日仅出现这一笔成交，其行权价与周四收盘价较为接近。

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　　邮轮股近期异动频繁，嘉年华邮轮隔夜大跌近7%，机构评级方面，在所有22家参与评级的机构中，32%的券商给予买入建议，45%的券商给予持有建议，23%的券商给予卖出建议。

　　北美时间2022年9月30日（预计北京时间10月1日），特斯拉2022 AI Day活动将于加州帕罗奥图举行，届时，人形机器人Tesla Bot预计首次亮相。

　　2.信息技术股

　　今日榜单TOP10：苹果、第一太阳能、甲骨文、Bill.com $BILL 、博通、英特尔、NCR Corp.、微软、台积电、Block。

　　今日新增上榜：第一太阳能、甲骨文、Bill.com、博通、英特尔、NCR Corp.、台积电、Block。

　　重点动态：第一太阳能于10月21日到期、行权价110美元的看跌期权出现异动大单，成交2924张，总成本36.84万美元，成交明细显示该大单为单笔成交。该期权链当日总成交近3000张，较之前成交量显著升高。

　　相关资讯：

　　第一太阳能自8月以来已收获翻倍涨势，机构评级方面，在所有24家参与评级的机构中，54%的券商给予买入建议，42%的券商给予持有建议，4%的券商给予卖出建议。

　　消息称，以Wamsi Mohan为首的美银分析师将对苹果的评级由“买入”下调至“中性”，目标价更是由185美元下调约14%至160美元，同时还下调了对苹果在2023财年的业绩预期。

　　3.医疗健康股

　　今日榜单：IVERIC BIO、麦克森、艾伯维公司、渤健公司、Glaukos Corp $GKOS 、Apellis Pharmaceuticals、Axsome医疗、赛默飞世尔、联合健康、再生元制药公司。

　　重点动态：IVERIC BIO于10月21日到期、行权价20美元的看涨期权现异动大单，成交500张，总成本3.5万美元。该期权链当日成交超3500张，成交量升高。但成交明细显示该笔交易为主动卖出，看空后市。

　　相关资讯：

　　生物药公司ISEE连涨三日，公司在月初公布了新药三阶段数据之后开启暴涨模式，9月份已收涨超75%。

　　药品分销商麦克森今年累涨接近40%，作为近几年的大牛股，公司年k已经连涨四年，股价涨幅超过3倍。

　　（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

　　三、指标异动排行

　　除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

　　1.期权成交总量TOP10

　　重点动态：

　　奈飞周四期权成交量升至45万，最近两个交易日其期权成交量均超过40万，但沽购比从1.42下降至0.85。今日，奈飞宣布新开一家游戏开发工作室，加快进军游戏步伐，周四受科技股表现拖累奈飞跌超2%。

　　注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

　　2.相对成交量比TOP10

　　重点动态：

　　投资管理咨询公司ARES $ARES 周四期权成交量飙升超1万，期权量比达到89.92。该股连跌三周，但在14家公司评级中，有11家评级为“买入”。

　　注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

　　3.High Call / High Put

　　重点动态：

　　周四Call单比率达到100%个股有12只，布鲁克代尔高级护理 $BKD 看涨期权成交2025张，较平均成交量189升逾10倍。

　　周四Put单比率达到100%的个股有2只，ETF基金ACWX $ACWX 看跌期权成交量上升至48827，该基金8月中旬以来价格持续回调，截至周四续创今年新低。

　　注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

　　4.隐含波动率（IV）TOP10

　　重点动态：

　　生物制药公司CLNN $CLNN 隐波率达到362.6升至榜首，最新机构评级方面，在所有7家参与评级的机构中，100%的券商给予买入建议，但是该股最近股价较为低迷。